2022-03-15 11:00:53 来源 : 重庆商报
3月14日,港股遭遇重挫,主要指数大跌,其中,恒指跌破20000点,跌近5%,刷新6年低位;恒生科技指数跌超11%,创纪录最大单日跌幅。其中,多只明星科技股跌逾10%,腾讯跌近10%,市值蒸发超3457亿港元。
A股昨日三大指数低开低走。截至收盘,沪指跌2.61%,深成指跌3.08%,创业板指跌3.56%。盘面上,新冠药物、新冠检测板块拉升,电子身份证概念股走强,其他多数概念均走低,其中旅游板块跌幅居前。两市个股呈现普跌态势,超4200股飘绿。此外,北向资金净卖出近150亿元。
恒生科技指数重挫 多只明星股跌逾10%
3月14日,港股主要指数延续下跌势头。Wind数据显示,截至收盘,香港恒生指数下跌4.97%,报19531.66点,自2016年7月以来首度跌破20000点大关;恒生中国企业指数下跌7.15%,恒生科技指数下跌11.03%。
就恒生科技指数成分股看,万国数据-SW跌超28%,小鹏汽车-W跌超22%,明源云跌超21%,哔哩哔哩-SW、理想汽车-W跌超19%,百度集团-SW、携程集团-S跌超17%,美团-W跌超16%,京东健康跌超15%,京东集团-SW跌超14%,快手-W跌超12%,阿里健康跌超11%,阿里巴巴-SW跌超10%,腾讯控股跌近10%,日内总市值蒸发3457.44港元。
对于近期港股下跌走势,平安证券港股策略分析师薛威表示,在全球“类滞胀”、地缘局势紧张、中概股担忧加剧等一系列因子的冲击下,港股市场频频走弱,大多板块下跌趋势显著。就受益通胀且受中概股担忧冲击小的角度看,以周期、边缘消费为代表的板块优势凸显,具有较强的防御属性。另外,香港本地的公用事业,内地国企板块也是具有一定防御价值的领域。
A股抗疫概念股活跃
电子身份证概念走强
就A股盘面来看,抗疫概念股逆市活跃,新冠药物、新冠检测板块拉升,诺泰生物、拓新药业、海顺新材、兰卫医学、华大基因等多股涨超10%。
电子身份证概念股走强,南威软件、远方信息、东港股份涨停。
其他概念板块多数下跌,其中,出行、餐饮、消费等行业跌幅居前,这可能与近期国内新冠疫情抬头有关。
Wind数据显示,截至收盘,机场、餐饮旅游指数跌超7%,酒类、电工电网、农业、海运、航空、日用化工、软饮料指数跌超4%。
成分股方面,天顺股份、普路通跌停,酒鬼酒、舍得酒业、宁波海运跌超9%,口子窖、金种子酒、白云机场、上海机场、西藏旅游、中国中免、中国国航跌超8%。
两市合计共有4266只个股下跌,市场赚钱效应极差。从总市值变动来看,3月14日,A股总市值达853797.02亿元,较前一交易日蒸发22410.85亿元。
就资金流向角度看,3月14日,外资延续上周持续离场的态势,全天呈单边流出态势。Wind数据显示,北向资金净卖出144.08亿元,单日净卖出额创1月27日以来新高,近6日连续减仓累计超500亿元。
市场分析
最恐慌的时候已经过去 未来一个月迎修复窗口
A股经过近期连续调整、释放风险之后,业内人士称,最恐慌的时候已经过去,未来一个月市场迎来阶段性修复窗口。
渤海证券分析师严佩佩表示,就短期看,外部等风险性因素和内资避险行为,仍存在反复的可能,或推动市场的底部反复确认。但就中长期看,稳增长政策推动企业景气回升的预期相对明确,并有望带来企业盈利的低点上行。市场恐慌和避险情绪的宣泄过程,大概率会带来年内的低位配置机会。
兴业证券分析师张启尧则表示,俄乌冲突演绎至今,各方态度和制裁举措已基本明朗,形成进一步超预期冲击的可能性减小。此外,近期各省陆续公布了重大项目投资计划,且整体较去年有明显增长,同时多地出台了针对购房的宽松政策。“宽货币”“宽信用”已在不断加码。再者,美联储加息乃至缩表计划靴子落地在即。3月16日美联储将召开3月议息会议,加息25bp基本已是“板上钉钉”,且大概率公布缩表计划,同时市场一直以来对加息的担忧也将靴子落地。若再度冲击市场,反而或是又一次参与跌深反弹的机会。之后一个月,在开年以来连续调整、最恐慌的时点逐渐过去后,市场有望迎来一波修复窗口。
投资研判
二次反弹前
应等待成交萎缩
天风证券认为,当前wind全A平均成本线位于5500点附近,当前赚钱效应为-5.05%,下行趋势格局仍倾向延续。短期而言,密切关注成交变化,目前成交仍处于万亿附近,但成交开始有所减少,未来一周,核心风险在于美联储议息会议的内容,各类风险事件已经逐步落地,预计观望情绪将逐渐抬升,成交有望萎缩。建议分批布局,预计成交跌破7500亿或将迎来第二次反弹。行业配置上,综合时间窗口,重点配置新能源动力系统,农业和旅游以及稀有金属,以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议仓位逐步提升至40%。
兴业证券分析师张启尧认为,二季度,市场大小风格会转向均衡,建议“稳增长”+“小高新”的“哑铃型”配置:一方面,受益于“稳增长”预期的金融地产、新老基建等板块;另一方面,继续在调整较多的医药、计算机、“新半军”中自下而上寻找符合“小高新”特征的标的。长期来看,继续聚焦科技创新的五大方向:新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等);新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等);高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等);生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等);军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。
东北证券认为,目前看,超跌反弹可能延续,超跌成长和新旧基建可能偏强。首先,市场趋势上,社融增速下滑和国内疫情可能使基本面修复预期受限,但修复趋势不会逆转,且俄乌可能达成协议,反弹结束的标志并不具备。其次,行业方向上,当前景气上行趋势且估值已较为合理的医药、新能源、半导体等超跌成长板块,以及稳增长政策导向的新旧基建可能偏强。
国盛证券认为,近期不宜过分悲观。扰动因素影响将逐步减弱,需要信心,耐心等待市场情绪修复。光伏、风电等清洁能源板块行业景气度仍旧,叠加产业政策加持中长期机会依旧;新基建、“东数西算”等板块近期也有调整但政策面支持力度较大。随着疫情的斑点式爆发可关注相关的防疫板块,同时,3月—4月份为上市公司年报密集披露期,随着近期市场大幅杀跌,当前不失为挖掘被错杀绩优股的窗口期。