2022-03-31 21:36:57 来源 : 全景网
3月31日下午，北方国际（000065.SZ）配股发行网上路演成功在全景路演举行。北方国际董事、总经理原军，北方国际董事会秘书、财务总监倪静，广发证券投行委委员、战略投行部总经理王金锋，广发证券战略投行部高级副总裁、保荐代表人、律师戴宁，广发证券战略投行部高级副总裁、保荐代表人赵鑫出席本次活动，并就广大投资者问及的本次配股募资事宜及北方国际经营情况等若干问题，进行了认真且详实的互动。
交流活动中，论及公司在伊朗境内的成功项目，北方国际董事、总经理原军介绍，公司曾经在伊朗市内轨道交通领域占有较大的市场份额，在电气化铁路、地铁工程总承包、成套设备出口领域都取得了不错的成绩，享有广泛知名度。其中，德黑兰地铁四号线项目是中伊政府间重点合作项目，是当时中国最大的国际单体工程总承包项目，2015年全线贯通运营；伊朗德黑兰-卡拉季-高乐莎电气化铁路是中国企业在海外以EPC总承包模式修建的第一条铁路；伊朗一揽子机车车辆供货项目为业主提供455辆地铁车、160辆双层客车和38辆电力机车，是当时国内铁路机车出口史上金额最大的铁路机车车辆出口合同。
据悉，北方国际本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2021年9月30日的总股本774,481,660股为基数测算，本次可配股数量为232,34,498股。其中，北方国际控股股东、实际控制人北方公司及其一致行动人北方科技承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
本次配股价格为5.16元/股，拟募集资金总额不超过12亿元（含发行费用），扣除发行费用后，所募资金净额将全部用于补充公司流动资金与偿还借款。
天眼查信息显示，北方国际于1998年6月登陆深交所，彼时主营铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工；此后，公司于2006年将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业80%股权进行置换，主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程。
2016年，公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后，其主营业务延展至国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售；而后，随着房地产业务的出售以及2020年新增大宗商品贸易业务，公司主营最终定型。
国际工程承包作为公司核心业务，经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，北方国际已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。
多年来，北方国际先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，工程项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2020年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第90位，在中国上榜企业中位列第20位，品牌影响力持续提升。
全景网了解到，目前，北方国际从国际工程传统业务向投建营一体化、产业链一体化转型升级正稳步推动中。
具体到项目方面，根据北方国际此前披露的2021年度业绩预告，公司克罗地亚塞尼风电项目建设全部完工进入试运营阶段，并于年底正式并网发电，目前欧洲能源价格高企，预期收益良好；孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目实现融资关闭，整体稳步推进；蒙古矿山工程一体化项目力克时艰、打通关节，新签采矿板块合同，贸易、物流、通关量显著增长。另一方面，传统EPC项目受公司转型升级战略影响，规模占比有所下降，重点EPC项目扎实开展；值得一提的是，公司子公司经营稳中有进，深圳华特、万邦物流、北方机电、北方新能源均实现收入、利润增长。
财务方面，报告期内，北方国际实现营业总收入1,301,764.07万元，较上年同期增长1.30%；实现归属于上市公司股东的净利润62,384.83万元。
对于本次配股事宜，北方国际表示，目前，公司本部的国际工程承包业务正在由传统的EPC模式向BOO、BOT模式探索。随着募集资金到位，未来公司会继续推进转型升级战略，积极培育全体产业链化竞争优势，将国际工程板块打造成投建营一体化、市场一体化运作和EPC工程多种业务模式并行的经营格局。同时，公司亦将以投资驱动，依托控股股东北方公司在军贸领域开拓出的“NORINCO”品牌效应，积极开拓市场，整合北方公司优势资源，依托完善的产业支撑，实现旗下贸易、物流、矿产及新能源项目开发等业务板块的协同发展，提升国际竞争优势。
业内人士向全景网指出，本次募集资金到位后，公司流动性指标的改善将提高公司短期偿债能力；同时，公司总资产及净资产亦有明显增长，资产负债率较发行前将下降4.66%，资本结构的优化将增强公司防范中长期财务风险的能力，可为公司进一步经营规模的扩张和营业收入的增长提供坚实的基础。（全景网）
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