加码零售业务成大势所趋 多家银行零售业绩占比超五成

近年来，随着中国银行业从规模扩张向精细化管理、高质量发展阶段转型，加码零售业务已经成为大势所趋。这之中，各家银行是如何安排的?数字化转型之路，知易行难，银行需解决哪些难题?

2021年过半，多家银行持续深入零售业务的战略转型。随着年报数据的陆续发布，今年以来已有多家银行明确“升级”零售业务发展战略，各家商业银行纷纷依托自身优势进行差异化突围。

多家银行零售业绩占比超五成

随着业务结构的变化，越来越多银行的零售业务在营业收入中占据半壁江山。安永近日公布的《中国上市银行2020年回顾及未来展望》显示，2020年上市银行零售业务表现突出，占总体营业收入比重达到42.33%，比2019年度提高了2.86个百分点，占比首次超过公司业务。从税前利润来看，零售业务税前利润占比达到45.61%，比2019年提高6.56个百分点，相比公司业务和金融市场业务领先优势进一步扩大。

眼下，零售银行业务已成为银行业收入池增长的主要动力，多家银行零售业务营收占比超过5成。据一季度财报数据显示，截止一季度末，招商银行实现零售金融业务营收421.97亿元，同比增长10.10%，占该行营收的53.61%;而平安银行零售业务营收占比甚至接近6成。据平安银行2020年年报显示，截止2020年末，该行零售营业收入达885.78亿元，在营收占比58%;零售净利润为176.74亿元，净利润贡献率达到61%。

商业银行零售业务的快速发展，离不开金融科技的持续赋能。多位银行业人士表示，自互联网金融迅速崛起后，金融科技正在重塑传统金融行业生态，加快数字化转型、发力线上业务等已经成了许多银行的发展目标和方向，但是这也检验着各家银行线上业务的实力和技术储备。“连接”银行与客户、打破传统银行与数字化科技之间的信息壁垒，才能突破了传统经营模式。

“未来十年将是中国财富管理行业全面提速、走向成熟的关键阶段，数字化步伐大大加速。财富管理的数字化从过去的点状应用，向端到端价值链重塑演进;这包括智慧交互、理财师赋能、客户洞见引擎、数据驱动的营销、千人千面智能投顾等。”《麦肯锡中国银行业CEO季刊》2021年春季刊指出，新冠肺炎疫情催化下，投资者交易、咨询、信息获取习惯发生了根本性改变，财富管理机构一方面可通过布局数字化及远程渠道提升业务韧性、升级客户体验;另一方面可借助数字化力量赋能团队、改善中后台流程，实现卓越运营。

在此背景下，各家银行纷纷加大科技领域的投入，通过科技能力提升赋能零售发展转型。据年报数据显示，2020年，平安银行2020年IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%;招商银行信息科技投入首次突破百亿，达到119.12亿元，同比增长27.25%，占营收比4.45%;广发银行金融科技投入达到22.84亿元，较上年大幅提升15.7%，占全行营业收入2.84%。

App平台成综合零售升级抓手

毕马威研究认为，2020年新冠肺炎疫情带来的经济衰退对零售银行的盈利性带来挑战，迫使零售银行考虑改变其商业和运营模式，其中数字化转型成为零售银行的当务之急。

从多家上市银行的升级版零售发展战略来看，信息科技建设、加快数字化业务已成为离不开的要点。

如平安银行提出大零售彻底向客户综合化经营转型，提出开放银行、AIBank+远程银行+智能网点银行、综合化银行“五位一体”的作战模式。

招商银行计划打通“财富管理――资产管理――投资银行”价值链，构建母行、资管、基金、保险等全牌照融合的格局，形成大大小小的飞轮效应，在低利率时代打造差异化竞争优势的战略支点。

广发银行提出加强金融产品及服务的开发和供给，依托创新型、特色化的模式，成立B端新金融生态圈项目组，同时拓展C端运营阵地，构建消费场景生态。

数字化转型之路，知易行难。某股份制银行零售业务人士表示，在互联网不断发展及银行同业竞争日益激烈的环境下，不少银行产品陷入了同质化竞争的泥潭。银行应加强数字化运营，实现精细管理、优化客户体验，以平台化为导向，搭建实时化、智能化和人性化的零售银行业务全新形态。

《2020中国电子银行发展报告》显示，2020年个人网上银行用户比例达59%，同比增长3个百分点，增速持续放缓。与之相比，个人手机银行用户比例依然保持着较高的增长速度，2020年增幅达到8%，用户比例达到71%，同比增长12%。

而根据易观千帆最新数据显示，截止2021年一季度，手机银行App用户规模已达58466.01万，同比增长达23.8%。可见，手机银行已成为零售电子银行发展的关键核心，成为银行业的新战场。

某银行零售业务人士认为，目前手机App作为银行金融科技的首发地，应用了区块链、人工智能等先进技术深入各项功能，承载着客户体验，是金融科技前端最主要输出产品。但许多银行App的运营手段同质化趋势明显，且场景建设不完善、缺少产业链布局，不能让用户产生黏性，难以形成高效的获客、活客效果。更多银行应借鉴互联网经验，建设高频场景增强用户活跃度，逐渐引向低频、高利率的金融产品，突破下沉市场，为城乡用户提供更多服务。