2022-08-01 15:28:41 来源 : 大众报业·风口财经
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8月1日,三大指数早盘低开高走,截至午盘,沪指涨0.16%,深成指涨1.11%,创业板指涨2.02%。沪深两市半日成交额6404亿元。两市超2300只个股上涨,北向资金半日净买入21.25亿元。
板块方面,光刻胶、动力电池回收、汽车整车等板块涨幅居前,一体化压铸、培育钻石等板块飘绿。
盘面上,动力电池回收板块涨幅居前,南都电源涨超13%,迪生力涨停,超越科技、光华科技、中伟股份、骆驼股份、龙蟠科技、格林美等跟涨。汽车一体化压铸板块走低,立中集团跌近8%,拓普集团、云海金属、广东鸿图、伊之密、文灿股份等跟跌。
东北策略指出,8月市场驱动因素中基本面>外部冲击>流动性>中报业绩与估值情绪,今年8月预计延续震荡。行业配置上,8月延续主线扩散,建议关注TMT、新能源、地产和基建链、部分消费等行业。(1)8月盈利弱修复,流动性可能改善,但风险偏好仍受压制,预计仍是主线扩散的结构性行情,新旧基建、TMT、电新等是主要方向。(2)具体来看,其一,政策导向角度:能源安全相关的风电光伏、储能,粮食安全相关的种业,保交楼相关地产链。其二,景气提升角度:受益新旧基建的电力设备、计算机(物联网、虚拟电厂等)、传媒(NFT)、军工、建筑建材等值得关注。其三:日历效应上关注军工、TMT。
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