全球速递！金地集团发行17亿元资产支持专项计划 近两年无待偿还境外债券

传统地产龙头“招保万金”之一金地集团(600383)，7月26日成功发行17亿元资产支持专项计划。同时，金地集团26日已将2.05亿美元汇入境外账户，用于支付当日到期的美元债券本息。未来两年，金地集团没有需要偿还的境外债券。

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2022年房地产行业经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，行业信用风险频发。严峻形势下，金地集团通过稳健的经营策略和审慎财务管理实现平衡发展。7月26日，申万房地产指数大涨3.82%，金地集团上涨8.17%，总市值556亿元。

近两年无待偿还境外债券

7月26日金地集团成功设立"中金--金地广场一期资产支持专项计划"，挂牌场所为上海证券交易所。本项目底层资产为金地商置上海九亭金地广场及北京搜狐网络大厦，以中金公司为计划管理人，发行规模17亿元，其中优先级规模16.9亿元，信用评级AAA，期限18年，发行利率为4.8%。

金地集团表示，此次专项计划规模居于近期房企公开市场融资产品前列，彰显资本市场对金地集团主体信用和稳健发展的信心，以及对金地商置持有型商业物业经营管理能力的认可。

与此同时，金地集团26日已将2.05亿美元汇入境外账户，用于支付当日到期的美元债券本息。

今年截止目前，金地已先后多次按期足额完成境内外公开市场到期债券的偿还。其中包括3月份完成12.8亿元公司债兑付，6月份完成一笔本息共计2.57亿美元的境外债券本息兑付，7月5日完成15.76亿元的中期票据本息兑付，7月13日完成两笔共计41.63亿元的公司债券本息兑付，展现出了良好的资金流动性和极强的偿债能力。

上述债券本息偿还后，除了最后一笔将于2024年8月到期的总额4.8亿美元债券之外，金地集团近两年已无待偿还的境外债券。境内债方面，年内也仅剩一笔将于10月份到期的27.26亿元公司债。金地方面表示，已做好未来一年所有到期债务的偿付安排。

银行授信方面，截至2021年12月31日，金地集团还有未使用的授信额度1589亿元，体现了公司极强的抵御流动性风险的能力。

获评级机构确认稳定评级不变

受近一年来中国地产行业各类风险事件影响，不少房企均遭遇评级机构下调评级或者展望。但最近两个月，金地集团相继获得信用评级机构的一致认可

评级服务机构标准普尔7月26日宣布，基于公司充足的土地储备、优于行业平均水平的销售表现及充足的流动性，维持金地集团"BB"的长期企业信用评级。

标准普尔表示：对金地集团的评级，反映了该公司拥有充足的土地储备、聚焦高能级城市发展的战略布局以及在稳固银行关系支持下的充足流动性。金地集团目前拥有的土地储备足够维持未来至少四年的开发需求，基于此，金地今年上半年调整了土地投资策略，相信其能在2022到2023年有效控制其债务增长。

标准普尔认为，鉴于金地集团聚焦高能级城市发展，尤其是长三角地区，预计其销售表现将继续优于行业平均水平。流动性方面，得益于金地有效的集中现金管理制度和稳固的银行关系支持，金地母公司层面持有大量现金，并在2022年上半年中国开发商面临更困难融资渠道的背景下，金地依然能获得银行融资，保持充足的流动性。这些因素支持了其"BB"评级不变。

今年5月12日，穆迪确认维持金地集团"Ba2"评级，展望稳定。6月22日，境内评级机构联合资信确认维持金地集团"AAA"的主体长期信用等级。

销售数据方面，金地集团今年6月实现销售金额283亿元，上半年累计实现销售金额1006亿元，销售表现优于行业百强平均水平。

财务杠杆方面，截止2021年末，金地集团现金短债比1.4倍，扣除预收款项后资产负债率为67.6%，净负债率为55.2%，已经连续6年处于"绿档"行列。

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