天天关注：[路演]绿色能源智造者 海泰新能IPO路演成功举办

“海泰新能2013年入围工信部首批光伏准入企业名单，是全球新能源500强企业、河北省战略性新兴产业百强领军企业、先后获得中国光伏技术领跑企业、中国户用光伏组件十大品牌、“光能杯”最具影响力组件企业、全国工商业企业、金组件奖等多项荣誉。2020年，公司荣获彭博新能源财经一级组件制造商。2021年，公司荣获河北省晶硅太阳能光伏组件制造业单项冠军。”

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7月25日下午，海泰新能（835985.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演成功举办。路演致辞中，海泰新能董事长王永如此表示道。

海泰新能董事长王永，海泰新能副总经理侯鹏，海泰新能副总经理李纪伟，海泰新能财务总监于平，海泰新能董事会秘书刘士超，中信建投证券保荐代表人王改林，中信建投证券保荐代表人段险峰出席本次活动，并就投资者关心的问题在线上进行解答。

天眼查信息显示，海泰新能成立于2006年4月17日，公司于2016年5月24日在股转系统挂牌并公开转让，后在2020年5月25日调至创新层。

作为新能源解决方案供应商，海泰新能致力于实现“成为最具价值的绿色能源智造者”的企业愿景。公司以晶硅太阳能光伏组件业务为核心，已建立起涵盖光伏组件的研发、生产、加工和销售，以及太阳能光伏电站开发、建设、运营为一体的纵向垂直一体化产业链，产品或服务包括光伏组件以及光伏电站运营。

目前，海泰能源光伏组件分为多晶组件和单晶组件，产品类型主要包括泰山系列、泰合系列、泰极系列3大类别，涵盖多种不同规格型号的组件产品。其中，光伏组件核心产品为“泰合”和“泰极”两大品牌系列。其中，“泰合-210”品牌，最高功率可达670W，转换效率为21.57%，搭载210mm电池66片，运用了半片技术，主要应用于大型地面集中式光伏电站和工商业屋顶分布式光伏电站。“泰极-182”品牌，最高功率可达550W，转换效率为21.28%，搭载182mm电池72片，运用了半片技术，可应用于大型地面集中式光伏电站、工商业屋顶分布式光伏电站和户用分布式光伏电站。

海泰新能副总经理李纪伟介绍，公司光伏组件产品已成功应用在国电投集团海兴258MW“渔光互补”光伏发电项目、白城领跑者基地（100MW）、格尔木领跑者基地（500MW）等地面光伏电站项目，以及青岛康原药业（4MW）、山东淄博（3MW）、山东潍坊（4.5MW）、山东滨州（1MW）、荷兰（2.1MW）、立陶宛（1MW）等国内外工商业屋顶分布式光伏发电场景。

“截至2021年12月31日，公司建成并持有3.6MW厂区屋顶分布式光伏电站、2MW“光伏 煤改电”户用分布式光伏电站。子公司玉田恒泰开发建设的30MW集中式光伏电站、芜湖祥泰开发的60MW“渔光一体光伏平价上网项目”均已并网发电，且实现对外市场化出售。”李纪伟进一步称，未来，随着公司光伏电站承建数量的增加及电站发电量的稳步提升，光伏电站运营收入将逐步增加。

当前，全球光伏行业快速发展，我国及全球受双碳政策影响，光伏组件下游市场需求旺盛。根据中国光伏行业协会数据，2019年全球光伏市场新增装机容量达到115GW，2009-2019年复合增长率为31.91%，2019年全球累计装机容量已达到626GW。2019年中国光伏市场新增装机容量为30.10GW，中国光伏累计装机容量达到204.30GW。2020年中国光伏市场新增装机容量为48.20GW，中国光伏累计装机容量达到253.00GW，新增和累计装机容量继续保持全球第一。

数据显示，目前，我国大型地面电站占据光伏装机总量的80%以上，近年来，基于光资源的广泛分布和光伏发电应用灵活性等特点，我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补、牧光互补等应用模式不断推广。

专业人士表示，未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，“光伏 制氢”“光伏 5G通信”“光伏 新能源汽车”“光伏 建筑”“光伏 煤改电”等应用将进一步多样化。光伏应用的多元、多样化将进一步拓展光伏市场的需求空间。

客户方面，海泰新能光伏组件产品依靠创新的设计理念、严格的技术标准及过硬的质量水平，现已得到了国内外知名客户的广泛认可。其中，公司是葛洲坝集团、国电投集团、华电集团、中国电建、中国华能、阳光电源、三峡新能源、招商新能源、晶科电力、特变电工等国内主流光伏客户的供应商；现已开发了日本西控、BELL、联合再生、KIOTO等世界级客户；同时，公司还为夏普、比亚迪、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、天合光能等知名厂商提供组件产品加工服务。

光伏行业作为国家鼓励发展和重点支持的领域，近年来，在产业政策的大力推动下，我国光伏产业实现了快速发展。在政策与市场等多重利好之下，海泰新能近年来经营也保持着稳健的增长。

据招股书，2019年、2020年和2021年，海泰新能分别实现营收19.18亿元、26.50亿元及45.28亿元；对应分别实现净利润0.72亿元、0.77亿元与1.50亿元。其中，公司主营业务收入分别为19.00亿元、26.41亿元和45.19亿元。2020年和2021年的主营业收入较上年同期的增长率分别为38.98%和71.14%，海泰新能营业收入快速增长的态势，表明了公司业务市场前景广阔，其良好的成长性进一步得到体现。

产能方面，据董事长王永介绍，截至2021年末，公司设计产能4.87GW，经过公司的产线升级、改造等，目前，海泰新能设计产能已扩大至8GW以上。

海泰新能初始发行的股票数量为5,382.1948万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为6,189.5240万股；发行价格为9.05元/股。

本次网上申购时间为2022年7月26日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889985”。

海泰新能预计募集资金总额为5.60亿元（全额行使超额配售选择权后）。根据安排，所募资金扣除发行费用后，将用于2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目（3.00亿元）、1000MW高效光伏组件研发及产业化项目（1.00亿元）、研发实验中心扩建项目（0.50亿元）、偿还银行贷款（0.65亿元）以及补充流动资金（1.5亿元）。具体来看：

2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目拟利用厂区内现有土地新建该项目，预计总投资30,000.00万元，总规划建设用地面积约为10,000m2（折合约15亩），采用“整体规划、整体建设”的模式。总规划2GW高效HJT光伏组件产能，拟购买串焊机、自动汇流焊、EL测试仪、太阳能模拟器等必要的生产工艺设备、动力设备等，建设HJT光伏组件生产线。达产后可实现年产高效HJT光伏组件2GW。本项目拟新建厂房约20,000m2及相关配套的设施，拟购置生产工艺设备约222台（套），建设HJT光伏组件生产线。

对此，海泰新能表示，通过本次“2GW高效HJT光伏组件项目”的实施，使得公司在高功率组件环节的研发成果实现产业化，在扩大供给能力，提升市场占有率的同时，实现技术和产品的升级，为客户提供更为高效的光伏系统解决方案，加快提升公司的盈利水平，保障公司战略目标的顺利达成。

1000MW高效光伏组件研发及产业化项目拟建设两座生产车间，每座车间建筑面积2,500m2，总建筑面积5,000平方米，利用政府建设的标准化车间。本项目拟购置串焊机、串检、排版机、汇流焊机、层压机、划片机、EL检测、IV测试仪、自动修边机、组框机、固化线、自动流水线等生产设备46台（套）；

而研发实验中心扩建项目则拟在公司现有厂区内扩建一栋研发实验中心楼，新建建筑面积15,000平方米，五层框架结构楼房，占地面积3,000平方米。并购置I-V测试仪、紫外环境箱、稳态模拟器、湿热环境箱、电流连续性测试仪等科研检验设备18台（套）。海泰新能称，作为技术、资本双密集型产业，光伏产业对技术敏感性高，无法持续跟上产业技术进步节奏的企业将面临淘汰的风险。本次募投项目——研发实验中心扩建项目的投资有利于进一步提升公司研发实力，并在未来技术变革过程中持续保持竞争优势，不断提升产品的品质和性能，从而使企业立于不败之地。

“海泰新能本次募集资金投资项目均符合其主营业务的发展方向，有利于进一步提升自身的技术创新能力，可进一步提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和核心竞争力，同时利于公司把握机遇及应对危机，实现平稳健康的可持续发展。”上述专业人士进一步强调道。

对于本次登陆北交所，董事长王永称，本次登录北交所，系公司资本市场上迈出的重要而坚实的一步，相信借助北交所资本市场的力量，公司未来一定会发展的更好。

未来，海泰新能表示，公司管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。（全景网）

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