2022-07-13 19:34:48 来源 : 证券时报·e公司
港股今日迎来四家公司同日上市,4只新股盘中均告破发。但天齐锂业(9696.HK)在一度下跌逾10%后,尾盘强势反弹至收平,守住发行价。
【资料图】
7月13日,天齐锂业、名创优品(9896.HK)、湖州燃气(6661.HK)、诺亚控股(6686.HK)4只新股集体登陆港交所。4只首日上市新股盘中一度全线杀跌,截至收盘,天齐锂业收盘报82港元收平,诺亚控股跌4.45%,名创优品跌3.04%,湖州燃气跌7.89%。
天齐锂业守住发行价
港股主要指数收盘涨跌不一,早盘三大指数均冲高,恒指一度涨约1%重回21000点,但收盘下跌0.22%,恒生科技指数收盘涨0.51%,盘中一度大涨2.3%。当日上市的新股天齐锂业和名创优品最为市场瞩目。
天齐锂业港股上市首日盘中一度破发下跌逾10%。截至收盘,天齐锂业收平,报82港元,守住发行价。天齐锂业A股同日收涨0.63%,报128.6元。
就上市首日股价表现,天齐锂业执行董事兼行政总裁夏浚诚在港交所现场表示,“股市是一个自由的财经交易市场,不是说企业能够控制的,所以说股价跌跌涨涨都是很正常的。所以我不觉得A股和H股的股价方面,除了公司的基本面外,有什么可以去担心的。“
天齐锂业募集资金净额约为130.62亿港元,成为今年以来港股市场最大IPO。wind统计显示,截至7月13日,港股市场将有38只新股上市,而在去年同期则有57只,新股数量同比下滑的同时,募资额也大幅滑落,去年同期出现快手科技、京东物流、百度集团等多家百亿港元级别IPO项目。
招股书显示,这次天齐锂业港股发行吸引了不少知名机构投资者。基石投资者包括LG化学、中创新航、德方纳米三家签订长协合同的产业链企业出现在名单中。另外四家投资者,则分别为中国太保、太平洋资产,以及四川能投(香港)控股公司和金山(香港)国际矿业有限公司,其中金山国际矿业为紫金矿业全资子公司。
天齐锂业总裁夏浚诚早前指出,选择在港股上市,“主要考虑到公司的发展及将股东利益的最大化。”他认为,目前已经是港股市场上市的最好时机。
名创优品回港上市
同日上市的名创优品发行价为13.80港元。截至收盘,名创优品报13.38港元,下跌3.04%。名创优品是2022年4月初正式向港交所递交招股书,6月27日通过上市聆讯以双重主要上市登陆港股市场。
对于本次选择双重上市的原因和意义,名创优品执行副总裁兼CFO张赛音表示,公司的商业模式和价值受到资本市场的认可,让我们能够在两年内实现了两次全球主要资本市场的上市。我们这次回港股上市主要去解决的是中概股潜在的退市风险。我们选择的是双重主要上市的方式,让公司非常有机会在比较短的时间内进入一些主要的指数,同时还能纳入深港通和沪港通,这对于内地的投资人和内地资金去投资名创优品来说,是非常便利的,也有助于拓展我们的股东结构。
招股书显示,2019年到2021年上半年,名创优品分别实现收入93.945亿元、89.79亿元及90.72亿元,分别实现经调整净利润(非《国际财务报告准则》财务指标)8.41亿元、9.34亿元及4.77亿元。
门店数量上,根据弗若斯特沙利文报告,截至2021年底,就进驻的国家和地区数量而言,名创优品在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络,全球有5000多家名创优品门店,其中在中国有3100多家名创优品门店,在海外有约1900家名创优品门店。截至2021年底已经累计进驻全球约100个国家和地区。
本次港股上市,名创优品募资净额4.76亿港元,用于门店网络扩张和升级、供应链优化和产品开发、增强技术能力、品牌推广及培育、资本开支(其中可能包括收购或投资与业务互补的业务或资产)、营运资金和一般公司用途。
近年回归港股市场的中概股络绎不绝。天风证券指出,相对于回归港股市场,中概股回归A股市场在协议架构上市便利度、披露文件、所需时间、豁免条件、股东保障、市值要求、行业要求等方面门槛更高一些。叠加境外融资需求、投资者基础等方面考量,现阶段港股市场或仍是中概股回归的首选。
德勤中国资本市场服务部全国主管合伙人刘启鸿看来,直至跨境审计监管磋商能够达成共识或进入转折点,2022年下半年中资企业于美国上市的前景将持续不明朗。而这将会为香港新股市场带来支持。当然,要视这些中概股的美国预托证券价值而定,很多中概股都热衷于开拓不同的形式在香港上市,包括双重第一上市、第二上市或以介绍形式上市,甚至于美国退市后,透过被特殊目的收购公司并购后重新于香港上市。
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