环球观天下！楚天科技拟增发收购楚天云飞49%股权 进一步拓宽产品线

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7月10日晚，楚天科技(300358)披露增发购买资产预案，公司拟通过增发股份的方式，购买控股子公司楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（下称“楚天云飞”）的少数股东持有的合计49%的股权。

根据楚天科技与交易对方签署的《框架协议》，上市公司拟以发行股份的方式，购买叶大进、叶田田合计持有的楚天飞云49%的股权，发行价格为13.43元/股。交易完成后，楚天飞云将成为上市公司的全资子公司。

截至预案签署日，此次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值和交易作价尚未确定，因此，上市公司对交易对方支付的股份数量尚未确定。但楚天科技称，此次交易完成后，交易对方持有公司股权比例预计不超过公司总股本的5%，不会导致上市公司实际控制人发生变化。

标的公司楚天飞云，最初由自然人叶大进2017年8月出资设立，注册资本为1160万元。2017年9月，叶大进将其所持楚天飞云540万元股权转让给其女儿叶田田。2017年9月，楚天飞云增加注册资本至2367万元，新增注册资本1207万元由楚天科技以现金进行认购。增资完成后，楚天科技持有楚天飞云51%的股权。

公告显示，楚天飞云主要生产全自动硬胶囊充填机系列、药用高纯度制氮机系列、胶囊抛光机系列、自动真空上料机、吸尘机系列等主要产品。2020年，楚天飞云实现营业收入3001万元、净利润197万元；2021年，实现营业收入4322万元，净利润835万元；2022年前3月，实现营业收入544万元，净利润-64万元。

作为国内全自动硬胶囊充填机设备、药用高纯度制氮机设备的开拓者和深耕者，楚天飞云在行业内具有一定的知名度，与山东鲁抗医药集团、衡水以岭药业有限公司等医药企业保持良好的合作。

目前，楚天云飞也是国内全自动硬胶囊充填机生产规模较大、单机产能较高的专业设备制造商。主导产品通过了欧盟CE标志认证，共有自主知识产权72项，其中发明专利9项，实用新型专利53项，外观设计专利7项，软件著作权3项。

楚天科技以水剂类制药装备起家，通过多年的发展，已成为医药装备及其整体技术解决方案的提供商，业务已涉及制药制水、生物工程、无菌制剂等八大产品模块、数十种产品类型。公司2021年实现营业收入52.6亿元，同比增长47.08%；实现归属于上市公司股东的净利润5.66亿元，同比增长182.45%。

楚天科技认为，此次并购有助于公司拓宽产品系列。同时，楚天飞云其核心技术、核心团队在固体制剂制药装备具有较高的核心竞争力，进一步整合将增强盈利能力，发挥协同效应，优化上市公司整体业务布局，提升上市公司抗风险能力，符合公司的“一纵一横一平台”战略发展需要。

同日公告显示，为打造以公司为龙头的长沙生物医药产业链，抓住全国生物医药产业的变革与发展机遇，楚天科技拟与相关方共同出资设立长沙生物医药与生命科学一号私募股权基金，产业基金总出资额为10亿元。产业基金成立后，楚天科技认缴出资1亿元，占总出资比例10%。

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