2022-04-14 16:29:36 来源 : 全景网
4月14日下午，国能日新（301162.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演举行。
投资者交流环节，就公司客户销售占比情况，国能日新董事长、总经理雍正表示，占公司销售收入比重较大的是“五大四小”发电集团、大型新能源发电集团、大型电力配套设备厂商和电站建设商及电网公司等，以合并口径计算，公司对以上客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为61.43%、58.38%、64.19%和66.25%。
天眼查信息显示，国能日新是服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，作为国家高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业，公司主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品（包括预测系统及功率预测服务）为核心，以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。
需要提及的是，作为服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，国能日新在新能源管理领域拥有较强的竞争优势。其中，公司是新能源发电功率预测市场的领跑者，根据沙利文的《中国新能源软件及数据服务行业研究报告》，除国能日新外，我国新能源发电功率预测市场的主要参与者还包括东润环能、南瑞继保、金风科技、远景能源等。2019年，公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市场占有率分别为22.10%和18.80%，高于同行业其他企业。
市场端，近几年，随着新能源产业信息化程度的逐渐提高，行业市场规模持续扩大。沙利文预计，2019年至2024年我国新能源软件及数据服务市场复合增长率预计为10.70%，市场规模将达到约44.74亿元。未来，我国新能源产业将在很长一段时间内具备长足的发展空间。
根据沙利文研究报告，截至2019年， 我国发电功率预测市场的市场规模约为6.34亿元，自2014年到2019年年均复合 增长率为13.90%。沙利文同时预计，2019年至2024年我国新能源发电功率预测 市场年均复合增长率将达到16.2%，到2024年市场规模将增长至约13.41亿元， 其中光伏发电功率预测市场规模预计为6.51亿元，风力发电功率预测市场规模预 计为6.90亿元。
并网智能控制系统方面，根据沙利文的研究，截至2019年，我 国新能源并网智能控制系统的市场规模约为2.61亿元，预计2019年至2024年我 国新能源并网智能控制系统市场的年均复合增长率为12.30%，到2024年市场规 模将增长至约4.66亿元。
作为一家以创新驱动的高新技术企业，国能日新通过不断的自主创新和持续的研发投入，取得了一系列的科研成果，掌握了多项核心技术。截至目前，公司已累计获得发明专利28项，软件著作权73项，并陆续获得2018中国电力科学技术进步奖三等奖、2018年北京市科学技术奖三等奖、2021年河北省科学技术奖二等奖、2018年度和2019年度电力创新一等奖、2020年度技术创新奖二等奖等诸多荣誉，创新、创造特征突出。
多年来，通过持续的研发投入、强烈的服务意识、及时的技术升级，产品得到客户的充分认可，国能日新在客户群体中已树立了良好的口碑，竞争优势不断增强。
客户方面，截至目前，公司主要客户涵盖“五大四小”发电集团、行业内知名的新能源发电集团、行业内知名的电力配套设备厂商、电站建设商、电网公司及前述企业的下属企业，并已与上述主要客户之间建立了长期稳定的合作关系。
财务方面，得益于主营业务的持续成长，公司经营业绩呈增长趋势。报告期各期，公司实现主营业务收入14,765.52万元、16,366.73万元、24,227.82万元和11,463.49万元；对应分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,940.28万元、3,538.10万元、5,219.31万元和1,520.56万元。
据悉，本次拟公开发行股票17,730,000股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为70,892,630股。本次发行价格为45.13元/股，拟募资3.45亿元。
按照规划，本次所募资金扣除费用后将投向新能源功率预测产品及大数据平台升级项目（2.20亿元）与新能源控制及管理类产品升级项目（1.25亿元）。募集资金投资项目的建设将优化公司的产品功能，提高公司的技术水平和服务能力，进一步巩固现有业务并为公司培育新的利润增长点，对公司的持续发展具有重要意义。（全景网）
路演链接：https://rs.p5w.net/html/131653.shtml
